Маршал Василевский организовал совещание в штабе Красной Армии, на котором акцентировал внимание на необходимости уничтожения японского химического завода в Маньчжурии, а также предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточной станции останавливается поезд с солдатами, включая разведвзвод, задачей которого становится обнаружение завода. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, прежде учившийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам предстоит добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом по имени Рыбак. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся эксперименты с использованием смертельных химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
