Из столицы России в якутский город прибывает мужчина, назначенный директором музыкальной школы. Он намерен внедрить собственные методы управления, но вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. В эпоху перестройки народ саха пересматривает своё культурное наследие и идентичность. Взаимодействие двух разных миров приводит к неожиданной связи между директором и его оппоненткой. Теперь перед ней стоит выбор: сохранить связь с мистическим прошлым или выбрать любовь, которая сулит новые надежды на лучшее завтра.